MOURA ENGENHARIA S.A – Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão.

MOURA ENGENHARIA S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

09/12/2019 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM .
• Divulgação de fato relevante relativo ao protocolo do pedido de registro da Oferta.
21/01/2020 • Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
• Disponibilização do Prospecto Preliminar.
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Início do Procedimento de Bookbuilding.
28/01/2020 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).
• Início do Período de Reserva.
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
30/01/2020 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
07/02/2020 • Encerramento do Período de Reserva.
10/02/2020 • Encerramento do prazo para desistência do Pedido de Reserva .
11/02/2020 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
• Fixação do Preço por Ação.
• Aprovação do Preço por Ação pela Companhia.
• Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
12/02/2020 • Concessão do registro da Oferta pela CVM.
• Divulgação do Anúncio de Início.
• Disponibilização do Prospecto Definitivo.
13/02/2020 • Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3.
14/02/2020 • Data de Liquidação.
13/03/2020 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
18/03/2020 • Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar .
12/08/2020 • Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento .

 

Regras específicas da Commcor DTVM sobre ofertas públicas

    1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na Commcor

    2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 100% (cem por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na COMMCOR até o dia 07/02/2020, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

    3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das debêntures, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

    4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

    5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:
  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail: reservas.ipo@commcor.com.br , até as 15:00 do dia 07/02/2020 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada
    Commcor DTVM LTDA.
    Rua Joaquim Floriano, 960 - 14º Andar - Itaim Bibi - São Paulo-SP - CEP: 04534-004
    CNPJ. 01.788.147/0001-50
  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 2127-2800 / 11 2127-2710.

Declaro que li e aceito as condições contidas no PROSPECTO PRELIMINAR .

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