LOCAWEB – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias

LOCAWEB – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

09/12/2019 • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM.
14/01/2020 • Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
• Disponibilização do Prospecto Preliminar.
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Início do Procedimento de Bookbuilding.
21/01/2020 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).
• Início do Período de Reserva do Varejo.
• Início do Período de Reserva do Varejo para Pessoas Vinculada.
• Início do Período de Reserva Não Prioritário.
• Início do Período de Reserva Não Prioritário para Pessoas Vinculadas.
• Início do Período de Reserva do Segmento Private.
• Início do Período de Reserva do Segmento Private para Pessoas Vinculadas.
24/01/2020 • Encerramento do Período de Reserva do Varejo para Pessoas Vinculadas.
• Encerramento do Período de Reserva do Segmento Private para Pessoas Vinculadas.
• Encerramento do Período do Reserva Não Prioritário para Pessoas Vinculadas.
03/02/2020 • Encerramento do Período de Reserva do Varejo.
• Encerramento do Período de Reserva do Segmento Private.
• Encerramento do Período de Reserva Não Prioritário.
04/02/2020 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
• Fixação do Preço por Ação. Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.
05/02/2020 • Concessão dos registros da Oferta pela CVM.
• Disponibilização do Anúncio de Início. Disponibilização do Prospecto Definitivo.
06/02/2020 • Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
07/02/2020 • Data de Liquidação.
06/03/2020 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
10/03/2020 • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.
20/03/2020 • Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo.
05/04/2020 • Data limite para o fim do Lock-up da Oferta do Segmento Private.
03/08/2020 • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.

 

Regras específicas da Commcor DTVM sobre ofertas públicas

    1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na Commcor

    2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 100% (cem por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na COMMCOR até o dia 04/02/2020, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

    3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das debêntures, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

    4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

    5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:
  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail: reservas.ipo@commcor.com.br , até as 15:00 do dia 04/02/2020 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada
    Commcor DTVM LTDA.
    Rua Joaquim Floriano, 960 - 14º Andar - Itaim Bibi - São Paulo-SP - CEP: 04534-004
    CNPJ. 01.788.147/0001-50
  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 2127-2800 / 11 2127-2710.

Declaro que li e aceito as condições contidas no PROSPECTO PRELIMINAR .

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