Debêntures Petrobras

Oferta Pública Debêntures PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

08/01/2019 • Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos dos artigos 6º A e 6º B da instrução CVM 400.
08/01/2019 • Divulgação deste Aviso ao Mercado.
• Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.
09/01/2019 • Início das apresentações Roadshow.
11/01/2019 • Encerramento das apresentações de Roadshow.
17/01/2019 • Início do Período de Reserva.
30/01/2019 • Encerramento do Período de Reserva.
31/01/2019 • Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
08/02/2019 • Registro de Oferta pela CVM.
12/02/2019 • Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Procedimento de Bookbuilding.
• Data de Início da Oferta.
• Disponibilização do Prospecto Definitivo.
• Liquidação Financeira das Debêntures.
13/02/2019 • Data de início da negociação das Debêntures na B3 e na B3- Segmento CETIP UTVM.
14/02/2019 • Divivulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

 

Regras específicas da H.Commcor DTVM sobre ofertas públicas

    1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor

    2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 100% (cem por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 30/01/2019, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

    3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

    4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

    5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:
  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail: reservas.ipo@commcor.com.br , até as 15:00hs do dia 30/01/2019 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para H.Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada
    H.Commcor DTVM LTDA.
    Rua Joaquim Floriano, 960 - 14º Andar - Itaim Bibi - São Paulo-SP - CEP: 04534-004
    CNPJ. 01.788.147/0001-50
  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 2127-2800 / 11 2127-2710.

Declaro que li e aceito as condições contidas no PROSPECTO PRELIMINAR .

Nós Te Ajudamos!

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