CRI DIRECIONAL – 193ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.

Oferta Pública CRI DIRECIONAL – 193ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

26/04/2019 • Protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM.
04/06/2019 • Publicação do Aviso ao Mercado.
• Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor.
05/06/2019 • Início das Apresentações para Potenciais Investidores.
10/06/2019 • Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores.
12/07/2019 • Procedimento de Bookbuilding.
29/07/2019 • Registro da Oferta pela CVM.
30/07/2019 • Disponibilização do Prospecto Definitivo.
• Divulgação do Anúncio de Início.
31/07/2019 • Primeira Data de integralização dos CRI.
02/08/2019 • Divulgação do Anúncio de Encerramento.
03/08/2019 • Data de Início de Negociação dos CRI na B3.

 

Regras específicas da H.Commcor DTVM sobre ofertas públicas

    1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor

    2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 100% (cem por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 23/05/2019, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

    3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das debêntures, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

    4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

    5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:
  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail: reservas.ipo@commcor.com.br , até as 15:00hs do dia 23/05/2019 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para H.Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada
    H.Commcor DTVM LTDA.
    Rua Joaquim Floriano, 960 - 14º Andar - Itaim Bibi - São Paulo-SP - CEP: 04534-004
    CNPJ. 01.788.147/0001-50
  Dúvidas entre em contato através dos telefones: 11 2127-2800 / 11 2127-2710.

Declaro que li e aceito as condições contidas no PROSPECTO PRELIMINAR .

Nós Te Ajudamos!

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