Banco INTER S.A

Oferta Pública da Banco Inter S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

22/02/2018 • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
05/04/2018 • Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Início do Procedimento de Bookbuilding
12/04/2018 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
• Início do Período de Reserva
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
16/04/2018 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
25/04/2018 • Encerramento do Período de Reserva
26/04/2018 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
• Fixação do Preço por Ação
• Aprovação do Preço por Ação
• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/04/2018 • Concessão do registro da Oferta pela CVM
• Disponibilização do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/04/2018 • Início de negociação das Units do Nível 1
03/05/2018 • Data de Liquidação
30/05/2018 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
05/06/2018 • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
26/10/2018 • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da H.Commcor DTVM sobre ofertas públicas

1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor

2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 20% (vinte por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 25/04/2018, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:

  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o fax da H.Commcor: fax (11) 3253-6995, até as 15:00hs do dia 25/04/2018 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para H.Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada

HENCORP COMMCOR DTVM LTDA.
Rua. Boa Vista, 254 - 11º andar - cj. 1101 - Cep. 01014-907
CNPJ. 01.788.147/0001-50

Pedido de reserva

1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor, cujo Pedido de Reserva seja por nós recepcionado até as 15:00hs do dia 25/04/2018 (pessoa não vinculada)

2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 20% (vinte por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 25/04/2018, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

b. Envie todas páginas desse documento para o fax da H.Commcor: fax (11) 3253-6995, até as 15:00hs do dia 25/04/2018 (pessoa não vinculada). Pedido de reserva

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