Banco AGIBANK S.A

Oferta Pública da Banco Agibank S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

Cronograma da oferta

27/04/2018 • Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
01/06/2018 • Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
04/06/2018 • Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Início do Procedimento de Bookbuilding
08/06/2018 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
• Início do Período de Reserva
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
12/06/2018 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
20/06/2018 • Encerramento do Período de Reserva
21/06/2018 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
• Fixação do Preço por Ação
• Aprovação do Preço por Ação
• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
22/06/2018 • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
• Disponibilização do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/06/2018 • Início de negociação das Units no Nível 1
27/06/2018 • Data de Liquidação
24/07/2018 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
27/07/2018 • Data limite para a liquidação de Ações Suplementares
21/12/2018 • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

Regras específicas da H.Commcor DTVM sobre ofertas públicas

1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor

2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 20% (vinte por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 20/06/2018, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

3. Nas Ofertas Públicas, os clientes não pagam corretagem na compra das ações, ocorrendo somente na operação de venda das mesmas.

4. O pedido de reserva é irrevogável e irretratável, não podendo ser cancelado pelo cliente, exceto no caso de divergência relevante entre as informações constante do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou a sua decisão de investimento. O Prospecto da Oferta também poderá determinar a possibilidade de desistência do pedido de reserva, sem qualquer custo para o investidor, na hipótese de suspensão, modificação ou cancelamento da oferta.

5. Após preencher o PEDIDO DE RESERVA, efetue:

  • a. Imprima, confira os dados, rubrique e assine esse documento;
  • b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail da H.Commcor: reservas.ipo@commcor.com.br, até as 15:00hs do dia 20/06/2018 (pessoa não vinculada).
  • c. O original do PEDIDO DE RESERVA, assinado, deverá ser enviado, via correio, para H.Commcor no endereço abaixo descrito, a/c. Depto Tesouraria.
  • d. Dados da instituição autorizada

H.COMMCOR DTVM LTDA.
Rua. Boa Vista, 254 - 11º andar - cj. 1101 - Cep. 01014-907
CNPJ. 01.788.147/0001-50

Pedido de reserva

1. Somente serão aceitas reservas de CLIENTES já cadastrados na H.Commcor, cujo Pedido de Reserva seja por nós recepcionado até as 15:00hs do dia 20/06/2018 (pessoa não vinculada)

2. As reservas somente serão aceitas se o cliente possuir garantias equivalentes a 20% (vinte por cento) da reserva solicitada. Este saldo deverá estar disponível na conta do cliente na H.COMMCOR até o dia 20/06/2018, data do encerramento do período de reserva. Essa reserva poderá ser em custódia e/ou em financeiro.

b. Envie todas páginas desse documento para o e-mail da H.Commcor: reservas.ipo@commcor.com.br, até as 15:00hs do dia 20/06/2018 (pessoa não vinculada). Pedido de reserva

Nós Te Ajudamos!

Para esclarecer todas suas dúvidas:

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

H.Commcor